Wróć

Zgłaszasz wypłatę środków po śmierci osoby, która oszczędzała w OFE

Wypłata po śmierci osoby oszczędzającej w OFE

Co chcesz zrobić?

Podaj więcej szczegółów

Zanim zaczniesz, przygotuj:

  • dane zmarłej osoby (PESEL lub numer rachunku OFE),

W kolejnych krokach:

  • udostępnimy Ci wniosek. Uzupełnij go, wydrukuj i wgraj jego zdjęcia,
  • załączysz dokumenty. Ich listę otrzymasz, gdy odpowiesz na poniższe pytania.
Kim jesteś dla zmarłej osoby?

Zaznacz, jeśli jesteś:
  • małżonkiem, lub
  • równocześnie małżonkiem i spadkobiercą, lub
  • równocześnie małżonkiem i uposażonym.

Zaznacz, jeśli jesteś:
  • byłym małżonkiem, lub
  • równocześnie byłym małżonkiem i spadkobiercą, lub
  • równocześnie byłym małżonkiem i uposażonym.

Zaznacz, jeśli jesteś wyłącznie uposażonym.

Zaznacz, jeśli jesteś wyłącznie spadkobiercą.
Czy między Tobą a małżonkiem występowała kiedykolwiek wspólność majątkowa?
Czy wspólność majątkowa obowiązywała przez całe Wasze małżeństwo?
Jak ustała Wasza wspólność majątkowa?
Czy między Tobą a małżonkiem występowała kiedykolwiek wspólność majątkowa?
Czy wspólność majątkowa obowiązywała przez całe Wasze małżeństwo?
Jak ustała Wasza wspólność majątkowa?
Czy zrealizowaliście z małżonkiem podział składek OFE w trakcie podziału majątku?

Środki z OFE są częścią małżeńskiej wspólności majątkowej. Podczas rozwodu i podziału majątku wspólnego również te środki powinny być podzielone między byłymi małżonkami. Jeśli tego nie zrobiliście, po śmierci oszczędzającego możesz otrzymać część środków, do których masz prawo.

Środki z OFE, które były częścią Waszej wspólności majątkowej, zostały podzielone w trakcie rozwodu.

W czyim imieniu działasz?
W czyim imieniu działasz?
Czy spadkobierca jest osobą pełnoletnią?
Czy uposażony jest osobą pełnoletnią?
Czy jesteś rodzicem spadkobiercy?
Czy jesteś rodzicem uposażonego?
Czy jesteś również osobą uposażoną?
Czy jesteś również spadkobiercą?
Czy jesteś również osobą uposażoną?
Czy jesteś również spadkobiercą?

Środki możesz wypłacić tylko w sytuacji, gdy uposażony zmarł po oszczędzającym w OFE.

Aby rozpatrzyć Twoje zgłoszenie, potrzebujemy zdjęć lub skanów poniższych dokumentów:

  • Akt zgonu osoby, która oszczędzała w OFE

  • Akt zgonu osoby uposażonej

  • Akt małżeństwa z osobą, która oszczędzała w OFE

  • Akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok sądu o rozwodzie. Dokument musi zawierać datę uprawomocnienia się wyroku

  • Dokument, który potwierdzi rozdzielność (akt notarialny lub prawomocny wyrok sądu o ustanowieniu rozdzielności)

  • Prawomocny wyrok sądu o ustanowieniu separacji

  • Dokument, który potwierdzi podział środków zgromadzonych na rachunku OFE

  • Prawomocne postanowienie sądu, które stwierdza nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, lub europejskie poświadczenie spadkowe

  • Notarialne pełnomocnictwo

  • Twój dokument tożsamości, jeśli jesteś osobą fizyczną (radca prawny lub adwokat nie musi załączać tego dokumentu)

  • Dokument, który potwierdza, że jesteś przedstawicielem ustawowym

  • Akt urodzenia małoletniego spadkobiercy

  • Akt urodzenia małoletniego uposażonego

  • Twój dokument tożsamości (jako przedstawiciela ustawowego)

  • Twój dokument tożsamości

Kopie dokumentów dodasz w kolejnych krokach.

Nie możemy wypłacić Ci środków z OFE byłego małżonka

Nie masz prawa do wypłaty środków z OFE byłego małżonka, ponieważ nie były one częścią wspólności majątkowej.

Nie jesteś też osobą uposażoną ani spadkobiercą.

Ułatw wypłatę innym i prześlij dokumenty

Żeby ułatwić wypłatę środków przez uposażonych lub spadkobierców, prześlij dokumenty, które potwierdzą:

  • rozdzielność (akt notarialny lub prawomocny wyrok sądu o ustanowieniu rozdzielności),
  • rozwód (akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok sądu o rozwodzie. Dokument musi zawierać datę uprawomocnienia się wyroku).

Kopie dokumentów dodasz w kolejnym kroku.

Nie możemy wypłacić Ci środków z OFE byłego małżonka

Środki z OFE, które były częścią Waszej wspólności majątkowej zostały podzielone w trakcie rozwodu.

Nie jesteś uposażonym ani spadkobiercą.

Uzupełnij dane zmarłej osoby

Aby dołączyć Twoje dokumenty do właściwego zgłoszenia, potrzebujemy dodatkowej informacji.

Zaznacz, którą daną chcesz podać
Wpisz numer rachunku OFE zmarłej osoby
Numer składa się z 8 cyfr
Wpisz PESEL zmarłej osoby
Numer składa się z 11 cyfr

Pobierz i uzupełnij wniosek

Pobierz wniosek

Uzupełnij wniosek

  • Informacje muszą być czytelne, najlepiej jeśli uzupełnisz wniosek elektronicznie

  • Wydrukuj wniosek

  • Podpisz się na nim

Dodaj skan lub zdjęcie uzupełnionego wniosku

camera icon
Formularz dla uposażonego Możesz dodać jeden lub wiele plików w formatach: PDF, JPG, PNG, TIFF - każdy o wielkości maks. 5MB. Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Formularz dla spadkobiercy Możesz dodać jeden lub wiele plików w formatach: PDF, JPG, PNG, TIFF - każdy o wielkości maks. 5MB. Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Formularz wypłaty dla małżonka Możesz dodać jeden lub wiele plików w formatach: PDF, JPG, PNG, TIFF - każdy o wielkości maks. 5MB. Formularz wypłaty dla małżonka

Dodane dokumenty

1
camera icon
Formularz wypłaty dla małżonka - oświadczenie 1 Możesz dodać jeden lub wiele plików w formatach: PDF, JPG, PNG, TIFF - każdy o wielkości maks. 5MB. Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Formularz wypłaty dla małżonka - oświadczenie 2 Możesz dodać jeden lub wiele plików w formatach: PDF, JPG, PNG, TIFF - każdy o wielkości maks. 5MB. Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Formularz wypłaty dla małżonka - spadkobierca Możesz dodać jeden lub wiele plików w formatach: PDF, JPG, PNG, TIFF - każdy o wielkości maks. 5MB. Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Formularz wypłaty dla małżonka - uposażony Możesz dodać jeden lub wiele plików w formatach: PDF, JPG, PNG, TIFF - każdy o wielkości maks. 5MB. Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1

Uzupełnij dokumenty

Poniżej załączysz dokumenty, których potrzebujemy do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

Poniżej załączysz dokumenty, których potrzebujemy do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

Załącz kopie dokumentów

  • W ramach każdego dokumentu możesz dodać jeden lub wiele plików w formatach: PDF, JPG, PNG, TIFF o wielkości maksymalnej 5MB.

  • Pamiętaj, aby skany lub zdjęcia były wyraźne.

Załącz kopie dokumentów

camera icon
Akt zgonu osoby uposażonej Dodaj kopię dokumentu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Akt zgonu osoby, która oszczędzała w OFE Dodaj kopię dokumentu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Dokument, który potwierdzi podział środków zgromadzonych na rachunku OFE Dodaj kopię dokumentu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Twój dokument tożsamości Potrzebujemy obu stron Twojego dowodu osobistego lub strony z danymi z Twojego paszportu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Twój dokument tożsamości Potrzebujemy obu stron Twojego dowodu osobistego lub strony z danymi z Twojego paszportu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Twój dokument tożsamości Potrzebujemy obu stron Twojego dowodu osobistego lub strony z danymi z Twojego paszportu Dokument jest wymagany jeśli jesteś osobą fizyczną (radca prawny lub adwokat nie musi załączać tego dokumentu)

Dodane dokumenty

1
camera icon
Dokument, który potwierdzi prawo do spadku Dodaj kopię prawomocnego postanowienia sądu, które stwierdza nabycie spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Dokument, który potwierdza, że jesteś przedstawicielem ustawowym Dodaj kopię dokumentu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok sądu o rozwodzie Dodaj kopię dokumentu. Dokument musi zawierać datę uprawomocnienia się wyroku Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Akt małżeństwa Dodaj kopię aktu małżeństwa z osobą, która oszczędzała w OFE Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Akt urodzenia małoletniego uposażonego Dodaj kopię dokumentu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Akt urodzenia małoletniego spadkobiercy Dodaj kopię dokumentu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Notarialne pełnomocnictwo Dodaj kopię dokumentu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Prawomocny wyrok sądu o ustanowieniu separacji Dodaj kopię dokumentu Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Dokument, który potwierdzi rozdzielność Dodaj kopię aktu notarialnego lub prawomocnego wyroku sądu o ustanowieniu rozdzielności Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1
camera icon
Dodatkowe dokumenty Dodaj brakujące dokumenty, które są potrzebne do wypłaty środków z OFE Dokument jest wymagany

Dodane dokumenty

1

Potwierdź swoje zgłoszenie

Podsumowanie zgłoszenia

Powód zgłoszenia Dosłanie brakujących dokumentów do wypłaty środków Wypłata środków po śmierci osoby, która oszczędzała w OFE
Rachunek OFE zmarłej osoby
PESEL zmarłej osoby
Osoba zgłaszająca
Stosunek majątkowy
Dodane dokumenty

Przyjęliśmy Twoje dokumenty

Co będzie się działo dalej?

  • Przesłane dokumenty

    Dołączyliśmy dokumenty do Twojego wniosku.

  • Analiza

    Sprawdzimy, czy mamy wszystkie informacje potrzebne by wypłacić pieniądze. Odezwiemy się do Ciebie, jeśli będziemy czegoś potrzebowali.

Przyjęliśmy Twoje dokumenty

Co będzie się działo dalej?

  • Przesłane dokumenty

    Dołączyliśmy dokumenty do wniosku.

Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie

Co będzie się działo dalej?

  • Zgłoszenie

    Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie w sprawie wypłaty środków po śmierci osoby, która oszczędzała w OFE.

  • Analiza

    Sprawdzimy, czy mamy wszystkie informacje potrzebne by wypłacić pieniądze. Odezwiemy się do Ciebie, jeśli będziemy czegoś potrzebowali.

  • Wypłata

    Termin wypłaty zależy od formy, w jakiej wypłata będzie realizowana.

    • Wypłata na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym
      Zrobimy ją najwcześniej po 30 dniach i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia, gdy otrzymamy wniosek i komplet wymaganych dokumentów.

    • Przeniesienie środków do OFE
      Wypłatę transferową możemy robić tylko w określonych miesiącach – w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. To tzw. miesiące transferowe. Data wypłaty zależy od tego, kiedy otrzymamy wniosek i komplet wymaganych dokumentów.

Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie

Co będzie się działo dalej?

  • Zgłoszenie

    Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie w sprawie wypłaty środków po śmierci osoby, która oszczędzała w OFE.

  • Analiza

    Sprawdzimy, czy mamy wszystkie informacje potrzebne by wypłacić pieniądze. Odezwiemy się do Ciebie, jeśli będziemy czegoś potrzebowali.

  • Wypłata

    Wypłatę transferową możemy robić tylko w określonych miesiącach – w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. To tzw. miesiące transferowe. Data wypłaty zależy od tego, kiedy otrzymamy wniosek i komplet wymaganych dokumentów.

Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie

Co będzie się działo dalej?

  • Zgłoszenie

    Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie w sprawie wypłaty środków po śmierci osoby, która oszczędzała w OFE.

  • Analiza

    Sprawdzimy, czy mamy wszystkie informacje potrzebne by wypłacić pieniądze. Odezwiemy się do Ciebie, jeśli będziemy czegoś potrzebowali.

  • Wypłata

    Wypłacimy pieniądze z OFE po 30 dniach i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia, gdy otrzymamy wniosek i komplet wymaganych dokumentów.

Wróć Przejdź do strony głównej

W formularzu są błędy. Popraw je i spróbuj ponownie